Módulos Tareas y tablero Kanban

El trabajo de tu equipo, en un tablero.

Asigna, arrastra y da seguimiento a cada pendiente en un tablero Kanban que vive dentro de tu ERP.

Prueba las tareas gratis Hablar con asesor

14 días de prueba gratis · sin tarjeta de crédito · cancela cuando quieras

Tablero de Tareas de Wizerp con tres columnas completas: Por hacer con 17 tareas, En progreso con 5 y En revisión con 2. Cada tarjeta muestra título, etiqueta de área, folio, fecha de vencimiento, avance del checklist y responsable.

Lista

El mismo trabajo, renglón por renglón.

Responsable, prioridad, vencimiento y etiquetas de cada tarea. Agrupa por estatus, responsable o prioridad y cambia varias a la vez.

Pantalla Tareas de Wizerp completa en vista Lista: migas, título, selector de vistas, buscador y botón Nueva tarea; debajo, el grupo Por hacer con ocho renglones, cada uno con folio, título, responsable, prioridad baja, media o alta, fecha de vencimiento y etiquetas como Administración, Almacén, Ventas y Marketing.

Calendario

Cada vencimiento, en su día.

El mes con las tareas en la fecha en que vencen. Un clic abre la tarea.

Acercamiento a la vista Calendario de Tareas en Wizerp: tres semanas de noviembre con cada tarea en su día de vencimiento, en rojo las vencidas, en verde las hechas, en azul la que está en progreso y en gris las que faltan por hacer.

RojoYa se venció.

AzulEstá en progreso.

VerdeYa quedó hecha.

GrisFalta por hacer.

Dos vistas más: Timeline dibuja cada tarea de su inicio a su vencimiento y Hoy junta lo vencido, lo del día y lo que viene.

Acercamiento a las columnas En progreso y En revisión del tablero de Tareas: tarjetas con etiqueta de área, folio, fecha de vencimiento (en rojo cuando ya pasó), avance del checklist como 1/3 o 2/4, número de comentarios, prioridad y la foto o iniciales del responsable.

La tarjeta

Todo lo de la tarea, en su tarjeta.

ChecklistPalomea los pasos; la tarjeta marca el avance.

Comentarios y adjuntosLa conversación y los archivos se quedan en la tarea.

Una o varias personasAsígnala en grupo; sólo la ven los involucrados.

Se repite solaDiaria, semanal, quincenal o mensual.

Dentro del ERP

Del CRM y del chat, directo al tablero.

El próximo paso que registras con un cliente en el CRM se vuelve tarea. Un mensaje del chat también, con un clic. Y cada asignación o comentario le avisa a quien le toca.

Acercamiento al panel Notificaciones de Wizerp: «Ana Lucía Herrera respondió a tu mensaje» y «Ana Lucía Herrera te asignó una tarea», con el título de la tarea y hace cuánto fue.

Acercamiento a una tarjeta del tablero: lleva arriba el nombre del cliente, Distribuidora Orgánica del Centro, el título «Revisar la propuesta de Distribuidora Orgánica del Centro», la etiqueta Ventas, el folio TAR-162, la fecha 11 nov y la foto del responsable.

Proyectos

¿Es un proyecto? Llévalo completo.

Cada proyecto trae su propio tablero con estas mismas tareas, además de su presupuesto, sus hitos y sus documentos.

Lleva tus proyectos completos

Pantallas que incluye

Tareas

Tablero Lista Calendario Timeline Hoy Tareas terminadas Archivadas

Se conecta con

ProyectosCada proyecto trae su tablero con estas mismas tareas. CRMLos próximos pasos con tus clientes se vuelven tareas. ChatConvierte un mensaje en tarea con un clic.

Ver todos los módulos →

Antes de decidir

Preguntas sobre Tareas

¿Quién puede ver mis tareas?

El responsable de cada tarea, las personas a quienes se asignó y quien la creó. El administrador de la empresa puede ver las de todo el equipo, y puede darle ese permiso a un gerente.

¿Puedo probarlo antes de pagar?

Sí. La prueba dura 14 días, con acceso completo y sin tarjeta de crédito. Wizerp es 100 % web: no instalas nada.