Módulos CRM

Que ningún cliente se enfríe.

Embudo, seguimiento de cartera y el WhatsApp de tu equipo, sobre los mismos clientes y ventas de tu ERP.

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14 días de prueba gratis · sin tarjeta de crédito · cancela cuando quieras

Tablero del CRM de Wizerp, llamado Centro de control: tarjetas de Ticket parado, Para hoy, Constancia, Acuerdos, WhatsApp sin contestar, Sin asignar y Primera respuesta, y una gráfica donde cada punto es un cliente ubicado entre Al día, Tibio, Frío y Dormido

Embudo de ventas Seguimiento de cartera Bandeja de WhatsApp Bot y campañas Reportes de atención

Mujer con blusa clara habla por teléfono sonriendo, sentada en su escritorio frente a su laptop abierta

Embudo

Cada trato, en su etapa.

Arrastra cada oportunidad entre etapas y ve el valor del embudo y su previsión ponderada.

Vistas Tablero y Lista.
Cotiza, convierte a pedido y remisiona desde el trato.
Análisis: conversión, ciclo de venta y motivos de pérdida.

Pantalla Embudo de oportunidades del CRM, a todo lo ancho, en vista Tablero: arriba, 11 oportunidades abiertas, valor del embudo, previsión ponderada y ganado este mes; debajo, las columnas Nuevo, Calificado, Cotizado y Negociación con dos tratos cada una, su monto, cliente, prioridad en estrellas y fecha, y el botón Nueva oportunidad.

Prospectos y clientes

De prospecto a cliente, sin duplicarlo.

Prioriza con estrellas y registra el canal de origen. Al convertirlo, conserva su historial y abre su expediente: documentos, notas y salud de la cuenta.

Pantalla Prospectos del CRM, a todo lo ancho: tarjetas Visibles para ti, Por tomar, Prioritarios y Nuevos en 7 días, y la cola de prospectos con folio, prospecto, prioridad en estrellas, contacto, origen, vendedor, alta y botón Acciones; arriba, el botón Nuevo prospecto. — **Prospectos.** Prioridad en estrellas y canal de origen.

Pantalla Clientes del CRM, a todo lo ancho: directorio de clientes con buscador y filtros; cada renglón trae el cliente, su origen, vendedor, fecha del último contacto y un botón Expediente. — **Clientes.** Un botón abre su expediente.

Seguimiento de cartera

Cada contacto, con su próximo paso.

Registra canal, resultado y próximo paso: Wizerp crea la tarea. Cada noche compara las compras reales y te avisa quién se está enfriando.

Pantalla Seguimiento de cartera del CRM, a todo lo ancho, en vista Tabla: selector Agenda, Tabla, Enfriándose y Toca contactar, botón Registrar contacto, contadores de contactos registrados, compromisos abiertos y vencidos; cada renglón tiene fecha, cliente, canal, resultado, próximo paso con fecha, quién lo registró y botón Acciones.

Segmentos

Un ritmo de contacto por tipo de cliente, con clasificación ABC.

Vendedor asignado

Reparte la cartera por sucursal y grupo.

Acuerdos comerciales

Precio, crédito o volumen con vigencia y aviso de vencimiento.

Cumplimiento

Cobertura y próximos pasos cumplidos por vendedor.

WhatsApp dentro del CRM

El WhatsApp de tu equipo, con dueño.

Al conectar tu número, las conversaciones llegan a una bandeja compartida: cada una con responsable y con la ficha del cliente al lado.

Conecta por código QR o con tu propia cuenta de Twilio.
Una línea por vendedor o una para toda la empresa.

Bandeja de WhatsApp de Wizerp: a la izquierda la lista de conversaciones con sus filtros, al centro el chat con un cliente y su comprobante de transferencia, y a la derecha la ficha del cliente con su vendedor, ventas y última compra

Orden en la bandeja

Ninguna conversación se queda en el aire.

Sin contestar

El cliente espera respuesta.

Abierta

Alguien del equipo la atiende.

Pospuesta

Vuelve sola en la fecha elegida.

Resuelta

Se cierra con su motivo.

Si el cliente vuelve a escribir, se reabre sola.

Departamentos por turnos

Reparto entre quienes están en línea.

Horario de atención

Fuera de horario, espera sin asignar.

Disponible o ausente

En comida o reunión no recibes nuevas.

Conversación de WhatsApp dentro de Wizerp: el cliente envía un comprobante de transferencia, la vendedora responde que mandará la remisión, y abajo la barra para escribir con botones de emoji, adjuntar archivo, nota de voz y respuestas rápidas

En cada conversación

Contesta con todo a la mano.

Notas del equipo

Internas, con aviso a compañeros. El cliente no las ve.

Respuestas rápidas

Escribe «/»: se llenan con nombre, folio y guía.

Documentos por el chat

Cotizaciones, facturas, archivos y notas de voz.

Todo queda en el expediente

Lo conversado se anota en su línea del tiempo.

Reportes de atención

Mide cómo atiende tu equipo.

Primera respuesta, resolución y calificación, por día y por persona. Con descarga a Excel.

Reportes de atención de la Bandeja de WhatsApp: tarjetas de Primera respuesta, Resolución, Calificación y Atendidas sólo por el bot; gráfica de conversaciones recibidas y resueltas por día; motivos más frecuentes; y una tabla por persona con contestadas, primera respuesta, resueltas y calificación

Automatiza la atención

Un bot que consulta tu ERP.

Ármalo por etapas y pruébalo en un teléfono de prueba antes de encenderlo.

Paso 1

El cliente escribe

A tu WhatsApp conectado.

Paso 2

El bot responde

Con los mensajes y opciones que defines.

Paso 3

Consulta tu ERP

Busca el pedido, manda la última factura o crea la oportunidad.

Paso 4

Pasa a una persona

Y no interviene si tu equipo ya atiende.

Respuesta con IA

Una etapa redacta la respuesta con productos, precios y existencias de tu catálogo. Si no sabe, pasa a una persona.

Campañas por WhatsApp

A un segmento o a clientes con saldo vencido. Te dice a quién no le llegó y por qué.

Encuesta de servicio

Al resolver, el cliente califica del 1 al 5 y la nota llega a tus reportes.

Bot, campañas y encuesta requieren tu propio canal de WhatsApp conectado. La respuesta con IA la activa Wizerp en tu cuenta.

Pantallas que incluye

Tablero Prospectos Embudo Análisis del embudo Clientes y expediente Seguimiento de cartera Bandeja de WhatsApp Bot de WhatsApp Campañas de WhatsApp Reportes de atención Acuerdos comerciales Cumplimiento Vendedor asignado Equipos Segmentos

Se conecta con

VentasCotiza, convierte a pedido y remisiona desde el trato.Ver módulo → FacturaciónLo facturado a cada cliente alimenta la salud de su cuenta.Ver módulo → Chat y WhatsAppMensajes internos y de WhatsApp en un mismo panel.Ver módulo →

Preguntas sobre el CRM

¿Tengo que volver a capturar a mis clientes?

No. El CRM trabaja sobre los mismos clientes y ventas de tu ERP: el expediente reúne sus cotizaciones, pedidos, remisiones y facturas.

¿Cómo conecto mi WhatsApp?

Vinculas tu número escaneando un código QR, o conectas tu propia cuenta de Twilio con tus plantillas aprobadas. Puedes usar una línea por vendedor o una sola para toda la empresa.

¿Puedo probarlo antes de pagar?

Sí. La prueba dura 14 días, con acceso completo y sin tarjeta de crédito. Wizerp es 100 % web: no instalas nada.