A-1024
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27 ago 2026
Por pagar · 3dMódulo · Portal de Clientes
Tus clientes se sirven solos
Facturas, XML, pagos, cotizaciones y estado de cuenta — todo en un portal con tu marca al que entran con su correo. Menos WhatsApp, menos correos, más tiempo cobrando.
Cómo lo ve tu cliente
Abre en su teléfono, ve lo que debe, paga
Tu cliente escribe portal.wizerp.com en el navegador, entra con su correo o Google, y encuentra el saldo por pagar, las facturas del mes y un botón grande para pagar la que está vencida. Sin apps que instalar, sin manuales.
1
Entra al portal con su correo
Login con Google Sign-In o correo + clave. Si es la primera vez, tú le mandas la invitación con token desde el ERP.
2
Ve su saldo, sus facturas, sus pagos
Saldo por pagar en la primera pantalla. Facturas del mes debajo. Un botón grande para pagar la vencida.
3
Descarga, paga o pregunta
Baja el XML de una factura, sube el comprobante SPEI del pago que hizo, o pregunta por una cotización pendiente.
Versión escritorio
La misma info en pantalla grande, con más contexto
El contador del cliente prefiere entrar desde la laptop en la oficina, con KPIs arriba, tabla de facturas abajo y descargas masivas a un click.
Qué puede hacer tu cliente
6 cosas que dejan de llegarte por WhatsApp
Cada una de estas interacciones cuesta tiempo del equipo de administración. En el portal el cliente las resuelve solo, y a ti te queda el trabajo que sí genera pesos.
Facturas al día
Tu cliente entra y ve todas sus facturas: folio, fecha, total, si están pagadas o cuántos días llevan vencidas. Sin adivinar, sin llamar, sin reenvíos.
XML + PDF · ZIP anual
El XML timbrado por el SAT como archivo primero, el PDF como cortesía. Con un botón bajan todos sus CFDI del año en un ZIP — el contador del cliente ya no te pide nada.
Cobra con tarjeta o SPEI al instante
Con Stripe integrado, tu cliente paga con tarjeta o SPEI en línea y la conciliación llega al ERP en automático. O sube el comprobante de una transferencia hecha por su lado — tu contador aprueba con dos clicks.
Estado de cuenta consolidado
Antigüedad de saldos por moneda, saldo total, próximas fechas de pago. Exportable a PDF o CSV para el jefe del cliente que quiere ver los números completos.
Cotizaciones publicadas
Le mandas la cotización desde el ERP y aparece dentro del portal. La acepta con un click (o la rechaza) y el aviso llega a Ventas. Preguntas y respuestas quedan en historial.
Multi-empresa nativo
Si tu cliente compra a varias de tus empresas (grupo, matriz + sucursal, marca A y marca B), una sola cuenta ve todas. Selector arriba y el saldo se recalcula.
Multi-empresa nativo
Un cliente, muchas de tus empresas — una sola cuenta
Si tu cliente compra a varias de tus empresas del grupo (matriz y sucursales, marcas separadas, líneas de negocio distintas), no lo obligas a crear una cuenta por cada una. Entra con su correo, ve todas, elige a cuál pagarle y el saldo se recalcula al vuelo.
- Selector arriba con logo, nombre y saldo por empresa
- Cambio instantáneo — no cierra ni vuelve a entrar
- El equipo del cliente (contador, comprador, gerente) invita a compañeros con distintos permisos
- Una sola bandeja de comprobantes para todas las empresas del grupo
Cobrar sin llamar
El cliente reporta su SPEI. Tu contador aprueba y sigue.
Publicas las cuentas bancarias que aceptas (Wizerp lo llama BAPORTAL=1). El cliente elige a cuál le pagó, sube el comprobante SPEI, marca a qué facturas aplica el monto y envía. Le llega una tarea al contador con el comprobante y las facturas asociadas — dos clicks para aprobar.
Cobros al instante con Stripe
Integra Stripe y tu cliente paga con tarjeta o SPEI en línea, sin salir del portal. El comprobante y la conciliación llegan al ERP en automático — dejas de esperar el 'ya te transferí'.
Formas SAT compatibles
Además de Stripe, aceptas comprobantes manuales: 01 Efectivo, 02 Cheque nominativo, 03 Transferencia electrónica. Todo el histórico agrupado por forma de pago.
Idempotencia estricta
Un mismo comprobante no se cuenta dos veces aunque el cliente le dé enviar tres veces por miedo a que no se haya subido.
Descargas fiscales
El XML primero, el PDF de cortesía
El XML timbrado por el SAT es lo único que le sirve al contador del cliente para deducir. El PDF es opcional. Wizerp Portal pone el XML primero, con un botón grande, y el PDF como secundario. Y para el cierre del año, un ZIP con todos los CFDI del ejercicio.
Cómo entra tu cliente
Tres formas de acceder, cero fricción
Elige la que le acomode a tu cliente — no necesitas configurar nada por su lado.
Entrar con Google
Sign-In verificado (aud + email_verified). El cliente no necesita recordar otra contraseña.
Correo + contraseña
Bcrypt coste 12, misma latencia contestando exista o no la cuenta — no filtramos quién es tu cliente.
Invitación por correo
Le mandas el link desde el ERP. Token único, expira en 48 horas. El cliente crea su clave y ya está adentro.
Seguridad
Un portal de clientes es un vector — lo tratamos como tal
Publicar información fiscal del cliente en un portal expuesto requiere reglas serias. Estas son las que aplican en Wizerp Portal por default, sin que tengas que configurar nada.
Sesión en cookie httpOnly
JavaScript del navegador no ve el token; el hash SHA-256 vive en base de datos y lo puedes revocar desde el ERP en cualquier momento.
Sin auto-vinculación por RFC
Nadie se auto-agrega a la ficha de tu cliente por adivinar el RFC. La liga la hace tu equipo, o va por invitación con token.
Auditoría de todo
Cada inicio de sesión, cada descarga de XML, cada comprobante subido queda registrado con IP, navegador y timestamp. Si algo se ve raro, revisas el log.
Correo único global
Un correo = una cuenta. Si tu cliente compra a otros proveedores que también usan Wizerp Portal, entra con la misma clave — nunca tiene que crear otra.
Antes vs después
4 conversaciones que dejas de tener con tus clientes
| Situación | Sin portal | Con Wizerp Portal |
|---|---|---|
| Cliente pierde el XML de hace 6 meses y te lo pide | Buscas en tu ERP, exportas el XML, lo mandas por WhatsApp o correo | El cliente entra al portal y lo baja del histórico. Cero interrupción para ti. |
| Cliente hace SPEI y te pregunta si ya llegó | Revisas Bancos, contestas, muchas veces no sabes a qué facturas aplicar | El cliente reporta la transferencia con comprobante y elige qué facturas paga. Tu contador aprueba en una pantalla. |
| Cliente quiere ver cuánto debe HOY | Te llama, tú abres el estado de cuenta, se lo lees o exportas y mandas | El cliente ve el saldo en su celular con antigüedad, pagos pendientes y próximas fechas. |
| Cotización pendiente de aprobar hace 3 días | Le hablas, le mandas correo, WhatsApp, esperas respuesta | El cliente entra, la acepta o rechaza con un click. Notificación al vendedor. |
Incluido en el plan ProSetup en menos de 1 minuto
Portal de Clientes viene con tu plan Pro — sin add-on aparte
Cuando activas tu plan Pro, el portal queda listo para que empieces a invitar clientes. Lo único que necesitas configurar de tu lado son las cuentas bancarias que quieras publicar y a qué clientes vas a invitar. En el ERP tienes la pantalla de invitación con un click por cliente, o un cargador masivo para hacerlo en tandas.
Se conecta con lo tuyo
El portal no es una isla — vive dentro de Wizerp
Cada acción del cliente conecta con módulos del ERP. Las descargas usan tus CFDI reales, los pagos van a Bancos como comprobantes por aprobar, las cotizaciones nacen y viven en Ventas.
Facturación CFDI 4.0
Los XML que se descargan en el portal son los mismos que timbras en el ERP.
Ver el móduloBancos
Cada SPEI reportado en el portal genera un comprobante por aprobar en Bancos, con el archivo del cliente adjunto.
Ver el móduloVentas
Las cotizaciones publicadas nacen en Ventas y las aceptaciones/rechazos regresan al vendedor.
Ver el móduloPreguntas frecuentes
Lo que los dueños de negocio nos preguntan primero
¿Qué es el Portal de Clientes de Wizerp?
Es un portal web con tu marca al que tus clientes entran con su correo o Google para ver facturas, descargar XML y PDF, pagar con tarjeta o SPEI vía Stripe, reportar transferencias manuales, aceptar cotizaciones y ver su estado de cuenta. Vive en portal.wizerp.com y está conectado en tiempo real al ERP.
¿Necesito instalar algo para que mis clientes usen el portal?
No. Entran desde el navegador de su celular o computadora. Tú activas tu plan Pro y desde el ERP invitas a cada cliente por correo con un token de 48 horas — el cliente crea su contraseña y ya está adentro.
¿Cómo cobra mi cliente con tarjeta o SPEI en línea?
El portal se integra con Stripe: el cliente elige las facturas a pagar, paga con tarjeta o SPEI inmediato y la conciliación regresa al ERP en automático. También puede subir el comprobante de una transferencia hecha por su lado y tu contador aprueba desde Bancos.
¿Un cliente que compra a varias de mis empresas necesita varias cuentas?
No. Con una sola cuenta ve todas las empresas del grupo (matriz, sucursales, marcas separadas). Un selector arriba cambia entre empresas y el saldo, facturas y pagos se recalculan al vuelo.
¿Es seguro publicar información fiscal de mis clientes en el portal?
Sí. Sesiones en cookie httpOnly, bcrypt coste 12 o Google Sign-In verificado, sin auto-vinculación por RFC (la liga la hace tu equipo o va con token), y auditoría de cada login, descarga y comprobante con IP y navegador. Todas las sesiones son revocables desde el ERP.
¿En qué plan está incluido el Portal de Clientes?
En el plan Pro de Wizerp, sin add-on aparte. Al activar tu plan queda listo para invitar clientes y publicar cuentas bancarias para cobros.
Sin tarjeta · Sin permanencia
Empieza con 14 días gratis.
Crea tu cuenta en menos de dos minutos y prueba Wizerp completo durante 14 días sin tarjeta de crédito. Si después decides contratar un plan, tus datos ya están adentro. Si no, tampoco perdiste nada.
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